In mijn gesprekken met klanten neem ik uitgebreid de tijd om hun persoonlijke wensen en behoeften te begrijpen. Op basis hiervan beoordeel ik hoe onze beleggingsverzekeringen een oplossing kunnen bieden. Het komt vaak voor dat grootouders een bijzondere band voelen met hun kleinkinderen, mogelijk nog sterker dan met hun eigen kinderen. Aangezien hun kinderen doorgaans financieel zelfstandig zijn, kiezen grootouders er soms voor om een deel van hun vermogen direct aan de kleinkinderen na te laten. Onze beleggingsverzekeringen maken dit mogelijk door middel van rechtstreekse begunstigingen die voorrang hebben op het testament, waardoor 'generation skipping' een haalbare en effectieve strategie wordt.
Generation skipping via de beleggingsverzekering
Grootouders hebben vaak de wens om een deel van hun vermogen rechtstreeks aan hun kleinkinderen over te dragen, een strategie bekend als 'generation skipping'. Samen met de cliënt verkennen wij de mogelijkheden die onze beleggingsverzekeringen bieden om aan deze specifieke behoefte te voldoen.
Frank PeeraerCEO - Gedelegeerd Bestuurder
Fortuna voor uw vermogen
Ontdek wat de beleggingsverzekering type Fortuna strategie kan betekenen voor uw vermogen.
