Mevrouw was gefrustreerd over het gebrek aan persoonlijke service bij haar banken. Na onze kennismaking en een diepgaande analyse van haar financiële situatie, realiseerde ze zich dat Fortuna's benadering beter aansloot bij haar behoeften. Ze was met name gecharmeerd van de mogelijkheid om bij Fortuna specifieke nalatenschapsbeslissingen te integreren in haar beleggingsstrategie. Ze besloot de portefeuille bij de grootbank te sluiten en opende een nieuw dossier bij ons. Binnen haar nieuwe dossier bij Fortuna, regelde ze dat het grootste deel van haar vermogen zou toekomen aan haar dochter, complementair aan een eerdere schenking aan haar andere dochter, wat eenvoudig geregeld kon worden via de begunstigingsclausule. Dit gaf haar meer controle over haar nalatenschap en zorgde voor een evenwichtige verdeling onder haar kinderen.
Overstap naar Persoonlijke service
Een langdurige klant van zowel een grootbank als een private bank was ontevreden over de bereikbaarheid en de constante wisseling van accountmanagers. Na een grondige evaluatie van haar situatie en bestaande portefeuilles, besloot zij over te stappen naar Fortuna voor een meer gepersonaliseerde en diversifiërende aanpak.
Steven De PuntGedelegeerd Bestuurder
Fortuna voor uw vermogen
Ontdek wat de beleggingsverzekering type Fortuna strategie kan betekenen voor uw vermogen.
